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“辣条第一股”卫龙上市首日开盘破发 估值缩水六成

时间:2022-12-15 13:14:09 来源:网络作者: 网络编辑

辣条食品公司卫龙星期四(12月15日)登陆港股联交所主板,上市首日开盘即跌破发行价,之后股价震荡。截至中午12时,卫龙报每股10.40港元,跌幅超过1%。

卫龙此次IPO发行价为10.56港元,共发行9639.7万股,募资10.18亿港元,扣除发行等相关费用,募资净额约8.99亿港元。

据卫龙12月5日发布的招股书,招股范围定为10.4港元至11.4港元,拟募资10.03亿港元至10.99亿港元。卫龙最终定价位于下限区间。

 此次新股发售中,10%为香港公开发售,90%为国际发售,另有15%超额配股权。香港公开发售与国际公开发售均获得超额认购,分别约为计划的15.3倍和2.6倍。考虑到香港公开发售的超额认购倍数在15倍至50倍之间,国际发售的1927.94万股重新分配至香港公开发售。

公开发行后,卫龙一二级市场估值倒挂。目前,卫龙市值约248.27亿港元,对应静态市盈率在30倍左右。而2021年3月Pre-IPO融资后的整体估值超过600亿元人民币,对应当时静态市盈率73倍。

据招股书,卫龙此次IPO所募资金的57%将用于扩大和升级生产设施与供应链体系,其余款项将用于拓展销售网络、品牌建设、产品研发、业务数智化建设。摩根士丹利、中金公司及瑞银集团为卫龙此次IPO的联席保荐人。

卫龙是中国最大的辣味休闲食品企业,由刘卫平、刘福平兄弟创立于2001年。2021年5月12日,卫龙提交递表港交所,并于当年11月15日通过聆讯。据招股书,在公司上市后,刘卫平、刘福平通过和和全球资本共同持股80.99%,为公司实控人。

中国辣味休闲食品市场相对分散。2021年中国辣味休闲食品市场规模约为1729亿元人民币,预计2026年将达到2737亿元人民币,年复合增速9.6%。


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